FD宣言（お客様本位の業務運営方針）
KPI（重要業績評価指標）
具体的取組と重要業績評価指標
２０２５年１２月１２日 改定
私たちは、損害保険代理店として、お客さま一人ひとりのニーズや状況を深く理解し、お客さまにとって最適な保険商品・サービスを提供することを使命とします。お客さまの利益が最優先されるよう、あらゆる業務運営において「顧客本位」の原則を貫き、お客さまからの信頼を得られるよう努めてまいります。
| 方針 | 取組み | KPI | 取組状況・成果 |
| 【原則２】 お客さまのニーズ・意向把握とそれに応じた適切な商品・サービスの提供 | 私たちは、お客さまのライフプラン、ニーズ、意向を正確に把握し、お客さまが抱えるリスクに対して最も適切な保険商品・サービスの提供をすることに全力を尽くします。 | ・お客さまアンケートの実施 （年間50件以上） | 2024年実績 アンケート回答数2件 |
| 【原則３・4】 利益相反の適切な管理と明確化 | お客さまと代理店自身の利益が相反する可能性がある場合、お客さまの利益が損なわれないように管理します。また、お客さまが負担する費用等が発生する契約については、より分かりやすい説明をいたします。 | 該当契約・顧客のアフターフォロー | 2024年実績 取扱無しのため実施なし |
| 【原則５・6】 お客さまに分かりやすい説明 | 商品の内容、保険料、重要事項（免責・解除条件・保険期間等）などお客さまが誤解することのないように、分かりやすい言葉で丁寧に説明いたします。 | ・モバソン活用（150ルーム以上） ・代理店ＨＰを活用した情報提供（年6回以上） ・品質向上会議（毎月） | 2024年実績 ・100ルーム達成 ・2024年HP作成 ・品質向上会議毎月実施 |
| 【原則7】 従業員のスキルアップ | 保険契約の重要な事項（免責事項、解除条件、保険金支払いの制限、保険期間、保険料の払込方法など）について、お客さまが誤解することのないよう、丁寧かつ分かりやすく説明します。また、お客さまが保険契約の内容を十分に理解し、適切な判断ができるよう、必要な情報（重要事項説明書、約款等）を適切に提供します。 | ・コンプライアンス研修の実施（毎月実施） ・資格取得（損害保険プランナー取得者3名、トータルプランナー取得者２名 | ・毎月実施 ・プランナー2名 ・トータルプランナー1名 |
